吴奇隆夫妇,即将坐拥一家上市公司

吴奇隆的上市梦终于要实现了。

近日,港交所网站显示,江苏稻草熊影业有限公司(下称“稻草熊影业”)正式通过港交所上市聆讯,距离挂牌上市再近一步。这家由明星吴奇隆创办的影视公司,成立于2014年,2019年营收达到7.65亿元。

公司背后股东星光熠熠。虽然创始人吴奇隆并未直接持股,但其妻子刘诗诗在二人完婚后获得了该公司20%的原始股权。演员赵丽颖也出现在股东行列。此外,爱奇艺更是与稻草熊影业深度绑定,成为第二大股东。

四年前,暴风集团曾计划收购稻草熊影业60%股权,坊间盛传的吴奇隆2亿天价“聘礼”便指此事,但最终被否。如今,稻草熊影业即将登陆港股,博纳影业也在A股首发过会,影视公司上市潮又要重现?

吴奇隆创办,刘诗诗赵丽颖持股

一年进账7.6亿元

稻草熊影业的故事要从17年前说起。

2003年,在决定将事业重心转向内地后,吴奇隆开始在影视领域大力布局。北京稻草熊影业影视文化有限公司于同年成立,随后多家“稻草熊影业系”公司陆续创立,并先后投资制作了《铁拳浪子》、《牵牛花开的日子》、《新白发魔女传》等热播影视剧。其中,仅《新白发魔女传》这一部电视剧,就给吴奇隆带来了8400万元的进账收入。

随后,江苏稻草熊影业于2014年成立,定位于剧集制片商及发行商,涵盖电视剧及网剧的投资、开发、制作及发行。稻草熊影业开创了国内电视剧“先网后台、网台联动、会员独播”的先河,并出品了原创IP影视作品《蜀山战纪之剑侠传奇》与《不可能的任务》。

在稻草熊影业的背后,是明星大咖与视频巨头共同坐镇支持。

据招股书显示,在IPO前,公司控股股东为刘小枫,持有58.41%的股份;刘诗施(刘诗诗原名)、赵丽颖分别持有14.8%、0.79%股份;而爱奇艺则是公司第二大股东,通过全资子公司Taurus Holding持有19.57%股权。不过作为创始人,吴奇隆并未出现在股东行列内。

据弗若斯特沙利文报告显示,按2019年首轮播映电视剧数目计算,稻草熊影业已在中国所有剧集制片商及发行商中排名第四,市场份额为6%。自2014年成立以来,稻草熊影业先后播映了29部剧集,包括《国宝奇旅》、《局中人》、《繁星四月》等热播影视剧,旗下有吴奇隆、戴娇倩、李思彤、吕颂贤、蔡妍、叶祖新等艺人。

参与投资制作的剧集热播,也为稻草熊影业带来了丰厚的收入。据招股书显示,2017年至2019年,稻草熊影业实现营收分别为5.43亿元、6.79亿元与7.65亿元;公司净利润则分别为6403.0万元、1051.3万元、5040.0万元。

吴奇隆夫妇,即将坐拥一家上市公司

即便是在2020年上半年,全球经济受到新冠疫情不同程度影响情况的前提下,稻草熊影业依然实现收入5.8亿元人民币,净利润为5413万元,同比增长43%。

但是,稻草熊影业对于大客户爱奇艺的倚靠似乎愈发严重。招股书显示,2018年至今年一季度,爱奇艺均为其单一最大客户。2017年、2018年、2019年年度与2020年上半年,爱奇艺贡献的收入分别为1.16亿元、2.45亿元、2.09亿元、4.01亿元,分别占其同期总收入的21.4%、36.0%、27.2%与69.2%。

对此,稻草熊影业在招股书中也坦言:“倘我们无法与爱奇艺维持业务关系,或倘爱奇艺失去其领军市场地位或不再受欢迎,则我们的业务、财务状况及经营业绩可能受到重大不利影响。”

四年前折戟A股,阿里曾投资

拿什么撑起18亿估值?

吴奇隆的心中一直有个上市梦。他曾表示:“大家知道我现在在上课,而我们班上的格言是,去炒别人的股,不如做自己的股票,让别人炒。”

早在四年之前,吴奇隆离实现自己的上市梦只差临门一脚。2015年12月,刘诗诗以200万元获得稻草熊影业20%原始股权。随后在2016年3月,刘诗诗与吴奇隆二人完婚之后,暴风集团给出了稻草熊影业18亿元的估值,并试图以约10.8亿元收购稻草熊影业60%的股权。

此外,暴风集团还与稻草熊影业签署了对赌协议。2014年和2015年,稻草熊影业净利润分别为-23万元和2852万元,但交易对方承诺2016年至2018年净利润累积不低于4.36亿元。

若当时该笔收购交易达成,刘诗诗也将凭此斩获6480万元现金以及价值1.51亿元的暴风集团股份,价值超过2亿。这也一度盛传为是吴奇隆给刘诗诗的2亿“聘礼”。

但这项交易最终未获证监会审核通过,这份天价聘礼也随之泡汤。原因在于证监会认为稻草熊影业盈利能力具有较大不确定性,并且名人IP在影视资本领域进入到了炙手可热的哄抢阶段,出现了较大泡沫。外界也质疑,稻草熊影业当时仅投资拍摄了《剑侠传奇》和《不可能完成的任务》2部剧集,估值却已经达到了18亿。

虽然未能成功牵手暴风集团,但稻草熊影业意外获得了阿里影业基金的投资。2016年12月,阿里影业基金成为新增股东,获得稻草熊影业约15%的股份。此事一度轰动一时,因为当时流传阿里影业基金只花了176万元,以此计算稻草熊影业整体估值已缩水至原有估值的1/14。

对此,稻草熊影业曾站出来回应,“此次阿里影业基金确实持股15%,但是是按照15亿元的估值来投的,除了注册资本的增资外,剩下的钱款以资本公积的形式对公司的流动资金进行了增资,并不是媒体报道的估值缩水至1/14。”

但出乎意料的是,不久之后阿里系便退出了稻草熊影业的股东行列。2018年2月1日及2018年7月31日,稻草熊影业以对价人民币2.7亿元购回海南阿里巴巴产业基金所持有的15%股权,而此时距阿里入股尚不足两年。

影视公司上市潮到来?

刚刚,500亿文化产业母基金诞生

已经很久没有听到影视公司IPO的消息了。

在稻草熊影业之前,奔向IPO的是博纳影业。11月5日,据证监会发布的审核结果,博纳影业首发获得通过。成立于2003年,博纳影业出品的电影包括《中国机长》《红海行动》等,被业内称作“影视爆款制造机”。而在博纳影业的背后,更是星光璀璨,其股东不仅有互联网巨头阿里、腾讯,更有一众明星,包括黄晓明、章子怡、张涵予、陈宝国等。

而在12月18日,长信传媒则于新加坡交易所正式挂牌上市。该公司创始人兼CEO为中国知名制作人、导演、编剧郭靖宇,其制作和导演过包括《2017射雕英雄传》《最美的青春》和《绝代双骄》等电视剧。

这样的景象已经很久没有见到了。回顾这几年,文娱领域在一级市场可谓惨淡——影视公司大批注销,上市无门;文娱基金募资接二连三搁浅,文娱投资人纷纷转行…..寒冬之下,不少文娱基金已经退场。

直至今年,经历了上半年疫情的重创,文娱行业在下半年迎来扶持。

11月18日,中国文化产业投资母基金在北京正式成立,该基金由中宣部和财政部共同发起设立,目标规模500亿元,首期已募集资金317亿元。作为国家级文化产业投资基金,中国文化产业投资母基金主要围绕落实国家文化战略和规划积极发挥作用,以政府引导资金撬动,吸引各方资本投入,通过市场化运作、专业化管理,支持文化企业改制重组和并购,促进文化资源整合和产业结构调整,推动文化产业高质量发展。

紧接着,12月17日,上海文化产业发展投资基金也正式启动,该基金由上海市政府、浦东新区政府和上实集团共同发起,并由上实集团联合上海国盛集团和浦东科创集团共同组建,总规模120亿元,首期55.5亿元。该基金将主要投向“上海文创50条”提出的“影视、演艺、动漫游戏、网络文化、创意设计、出版、艺术品交易、文化装备”八大重点领域以及与文化密切相关的旅游及体育行业。

随着一个个大基金落地,一级市场的文娱领域开始激起阵阵涟漪。未来,我们或许能看到越来越多的文娱公司奔赴IPO。

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