快手冲刺港交所今起招股,老虎证券打新通道即将开启

1月26日,快手启动公开招股。知名美港股券商老虎证券即将开启快手的线上申购通道,支持散户打新。

公开资料显示,快手拟全球发售约3.65亿股股份,其中香港发售股份913.05万股,国际发售股份约3.56亿股,另有15%超额配股权;2021年1月26日至2021年1月29日招股,发售价每股发售股份105.00港元-115.00港元,预期B类股份于2021年2月5日于联交所主板挂牌上市。

据悉,公司已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约24.50亿美元(或约189.96亿港元)。基石投资者包括The Capital Group Funds、Aranda Investments Pte. Ltd.、GIC Private Limited、Invesco Ltd.、富达国际、BlackRock, Inc.、CPP Investments、Sunny Festive、MSAL及MSIM Inc.、以及Abu Dhabi Investment Authority。

老虎证券相关负责人介绍,快手的打新通道即将上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购,按照当前的发行价区间计算,打新最低门槛约为11615.89港元。

快手是全球领先的内容社区和社交平台

据招股书,快手是全球领先的内容社区和社交平台。根据艾瑞咨询,截至 2020年6月30日止六个月,全球范围内,快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台;以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台;以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。

快手表示其是全球短视频行业的开创者。公司的原创移动应用程序GIF快手最初于2011年推出,是一个供用户制作并分享GIF动图的工具软件。GIF动图本质上是短视频的雏形;2012年,根据艾瑞咨询,快手通过应用一系列技术,成为中国短视频行业的先驱,使用户可以在手机上 创作、上传及观看短视频。2013年,快手推出了短视频社交平台;2016年,作为平台功能的自然延伸,公司推出了直播功能,方便用户实时互动和参与。根据艾瑞咨询,快手于2018年在中国短视频行业首先大规模使用基于深度强化学习的视频推荐算法。2018年, 随著用户参与度继续提升,快手推出了电商解决方案。

截至2020年6月30日止六个月,快手的中国应用程序及小程序的平均日活跃用户及平均月活跃用户分别为3.02亿及7.76亿。在同一期间内,日活跃用户在快手应用的日均使用时长超过85分钟、日均访问快手应用超过10次。根据艾瑞谘询,快手内容社区活跃度在中国头部的基于视频的社交平台中排名第一,截至2020年6月30日止六个月的内容创作者佔平均月活跃用户在快手应用上的比例约26%。截至2020年6月30日止六个月,快手应用上每月平均短视频上传量亦超过11亿条。

财务方面,快手收入在营业纪录期间高速增长,从2017年的人民币83亿元增至2018年的人民 币203亿元,再进一步增至2019年的人民币391亿元,从截至2019年6月30日止六个月期间的人民币171亿元增至截至2020年6月30日止六个月期间的人民币253亿元。同期,快手净亏损为人民币200亿元、人民币124亿元、人民币197亿元及人民币681亿元。

美港股打新盛宴 老虎证券领跑互联网券商

自2018年港股市场实行上市制度改革后,美团、小米等纷纷登陆港股市场,引发了一股港股打新潮。此前,通过老虎证券认购小米的人数占公开配售人数的8%,公开配售订单量超过225万手, 订单金额近20亿港币;美团点评的订单量则占到其公开配售的15%。就近来看,通过老虎证券认购京东健康的金额突破百亿港元,展现出老虎用户强大的认购能力。此前,老虎平台上蚂蚁集团、农夫山泉等项目的认购也高达百亿港元,在一众互联网券商中脱颖而出。

港股打新受投资者追捧,一方面在于港股打新一向非常开放,门槛低且中签率高。另一方面,互联网券商也在不断优化打新体验。以老虎证券为例,除了“一键打新”功能外,其针对不少新股还提供高达15至20倍杠杆融资打新,即1万元可放大15倍或20倍以15万元或20万元的金额认购,充分满足投资者的打新需求。诺诚健华-B、九毛九、康方生物、网易、京东等热门打新,老虎均提供了20倍融资杠杆,领先业界。

除此之外,老虎证券还打通了美股、港股两个资金的账户,使用户可以“用一个账户,白天炒港股、A股,晚上炒美股”。也就是说,老虎证券用户无需针对不同市场、不同交易类型开设多个账户,打新、调配资金都更便捷,时间、费用成本相较其他存在多账户体系的互联网券商有明显优势。

老虎证券相关负责人还介绍,“一键打新”同样适用于美股。截至目前,老虎证券已先后向投资者提供了愈60只的美股打新服务,这一数字遥遥领先其他互联网券商。其中,老虎证券还包揽了包括爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐等在内的一大批中概股的独家打新。2020年,金山云、声网、达达、传奇生物、燃石医学等大热打新项目也均为老虎独家。

投资者的打新踊跃度也是前所未有的,以理想汽车为例,超万名投资者通过老虎证券提供的申购通道“一键打新”,刷新了老虎证券平台上美股IPO认购的历史新高,零售侧认购金额达8.77亿美元,认购场景极其火爆。

这些优质打新项目也给投资者带来了真金白银的高收益。数据显示,在老虎去年提供给的23只已上市美股打新中,20只开盘上涨,其中声网、蓝城兄弟、趣活上市首日最高涨幅分别达到179%、124%和130%,这对于日内交易者来说无疑是一笔可观的收益。

根据公开资料,老虎证券成立于2014年,是一家高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司当前以经纪业务为核心,主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易服务,同时涵盖资产管理和财富管理服务、机构和企业服务及投资者教育等多种增值服务。目前,公司已取得美国、澳大利亚、新加坡等地的券商牌照或许可。

本文不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成老虎证券在投资、法律、会计或税务方面的意见,也不构成某种投资或策略

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